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高 質(zhì) 量 發(fā) 展 是 關 鍵

 ——鋼鐵工業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展的幾點思考

陳子琦 

一、對鋼鐵工業(yè)的基本認識

從世界范圍看，鋼鐵行業(yè)是僅次于石油天然氣的第二大行業(yè)，全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值約一萬多億美元。中國擁有世界上唯一門類齊全、結構完整的鋼鐵工業(yè)體系，擁有采礦、選礦、燒結（球團）、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼、金屬制品、炭素、鐵合金輔料等全部流程，以及勘探、設計、施工、科研等機構。鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟重要基礎產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟社會發(fā)展和國防建設做出了重要貢獻。同時，也是工業(yè)門類中的大行業(yè)，具有資源和資本密集、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、經(jīng)濟社會影響大等特點。2010年前，我國鋼鐵工業(yè)增加值約占全國GDP的4％，產(chǎn)值約占全國工業(yè)的9％，在全國工業(yè)排序中僅次于交通運輸設備制造業(yè)和化學工業(yè)，近年來排序略有下降，列第四位。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國粗鋼產(chǎn)量10.65億噸，這在人類歷史上是空前的，占世界粗鋼產(chǎn)量的56.7%。

從鋼鐵工業(yè)基本面看，我國是世界鋼鐵大國，距鋼鐵強國并不遙遠，是全國工業(yè)中少數(shù)接近國際先進水平的行業(yè)。我國有10億噸級的粗鋼消費量，鋼鐵工業(yè)有大量先進的鋼鐵生產(chǎn)裝備，重點企業(yè)裝備達到國際先進水平。沿海布局取得明顯進展，擁有世界上30多年來新建的沿海千萬噸級鋼鐵大廠。鋼鐵工業(yè)技術進步持續(xù)推進，技術經(jīng)濟指標得到改善，產(chǎn)品檔次質(zhì)量逐步提高，支撐了我國經(jīng)濟社會發(fā)展，部分鋼鐵產(chǎn)品具有較強國際競爭力。此外，在節(jié)能減排、環(huán)境保護等綠色發(fā)展等方面也取得較大進展。

二、關于鋼鐵工業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展的幾點思考

（一）鋼鐵工業(yè)滿足了國民經(jīng)濟和國防建設需要

2020年，我國消費鋼材高達10億噸級（折粗鋼），約占全世界需求量的56%，其中絕大部分為自主供應，國內(nèi)鋼材自給率達105.7%，國產(chǎn)鋼材市場占有率達98.6%，進口鋼材市場占有率不足2%。同時，國產(chǎn)鋼材品種質(zhì)量明顯改善，有力支持了高速鐵路、南水北調(diào)、西氣東輸、奧運工程等國家重大工程和重點項目，基本滿足了建筑業(yè)、制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及國防建設需要。應該看到，我國這么大的鋼材需求量主要依靠進口是絕對不可能的，沒有哪個國家能夠供應。

圖1 1980-2020年中國與世界粗鋼產(chǎn)量及其占比

（二）紅色是中國鋼鐵發(fā)展的主旋律

鋼鐵，兵之利器，國之脊梁。鋼鐵強，則國強。鋼鐵大國和強國，是中國共產(chǎn)黨的領袖們從戰(zhàn)火紛飛的硝煙中一路走來的夢想。共和國誕生之初，重中之重是恢復鞍鋼，支撐脆弱的國民經(jīng)濟發(fā)展，支持抗美援朝戰(zhàn)爭。上世紀50年代末，一場轟轟烈烈的以“超英趕美”為目標的“大煉鋼鐵運動”，在當今看來，雖激進且不甚科學，但卻從另一個方面印證了舉國上下發(fā)展鋼鐵工業(yè)、增強綜合國力的堅強決心和曲折不易。改革開放以來，在黨的領導下，鋼鐵工業(yè)發(fā)奮圖強，通過寶鋼建設促進了鋼鐵技術長足進步，一大批現(xiàn)代化的高爐、轉(zhuǎn)爐、連軋機等先進裝備如雨后春筍般涌現(xiàn)，鋼鐵工業(yè)得到了飛速發(fā)展，成為世界第一產(chǎn)鋼大國，正在邁向世界鋼鐵強國。鋼鐵工業(yè)成為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展和制造大國地位的重要基礎。

紅色是鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主旋律，火紅的年代見證了鋼鐵的報國初心使命。長期以來，鋼鐵工業(yè)受到黨和國家領導人的高度關注。毛主席提出了“鞍鋼憲法”“鋼鐵元帥”“以鋼為綱”。鄧小平同志提出了“歷史將證明，建設寶鋼是正確的”，今天寶鋼已成為我國乃至世界鋼鐵龍頭企業(yè)，驗證了小平同志預言的正確性。習近平總書記多次視察馬鋼、太鋼等鋼鐵企業(yè)。鋼鐵工業(yè)產(chǎn)生了無數(shù)英模，孟泰、雷鋒、馬萬水、郭明義是杰出代表。從紅色鋼鐵企業(yè)看，前身是八路軍太行山兵工廠的故縣鐵廠、上世紀50年代恢復建設的鞍鋼、50年代后期建設的包鋼、70年代建設的攀鋼、80年代建設的寶鋼，這些鋼鐵企業(yè)的發(fā)展壯大，與黨的建設、共和國的建設密不可分，反映出黨在鋼鐵工業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了重要基礎性和決定性作用。

鞍鋼集團博物館正廳浮雕墻

鋼鐵工業(yè)創(chuàng)造了諸多新興城市，因鋼鐵廠建設而產(chǎn)生和繁榮的城市有馬鞍山、包頭、嘉峪關和攀枝花等。

抗美援朝期間，中國“氣多鋼少”，美國“氣少鋼多”。1950年，中國鋼產(chǎn)量僅61萬噸，美國鋼產(chǎn)量是8745萬噸。斗轉(zhuǎn)星移、滄海桑田，2020年，中國鋼產(chǎn)量是10.65億噸，美國僅7270萬噸，中國是美國的14.5倍！

（三）需求是中國鋼鐵發(fā)展的主引擎

中國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的優(yōu)勢，既不是資源優(yōu)勢，也不是人工成本低優(yōu)勢。我國鐵礦資源數(shù)量不足、品質(zhì)不佳，人均鐵礦資源量只相當于世界平均水平的25%，并且基本都是貧礦，資源稟賦差，完全談不上優(yōu)勢，甚至是劣勢。關于勞動力成本，過去雖人員工資低，但勞動生產(chǎn)率低、用工多，整體上人工成本低的優(yōu)勢并不明顯；現(xiàn)在雖勞動生產(chǎn)率提高、用工減少，但人員工資大幅增長。因此，總體上我國鋼鐵工業(yè)人工成本優(yōu)勢并不大。那么，什么是中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢？是需求，而且是海量的市場需求。改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，加之增長方式偏于粗放，對鋼材的需求量越來越大，粗鋼表觀消費量連續(xù)跨越大臺階，1996年、2002年、2009年、2020年分別突破1億噸、2億噸、5億噸、10億噸，這在世界歷史上絕無僅有，其他國家和地區(qū)粗鋼表觀消費量達到1億噸左右的也只有美國、日本、前蘇聯(lián)，距2億噸還有很大差距，更不要說10億噸。這種海量的市場需求，直接拉動鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，2020年粗鋼產(chǎn)量超過10億噸。因此，需求是中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主引擎，我國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展造就了世界產(chǎn)鋼第一大國的輝煌。

（四）需求拉動也導致鋼鐵產(chǎn)能過剩和結構不合理

需求拉動我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，但成也需求、敗也需求，需求拉動也導致鋼鐵工業(yè)發(fā)展以數(shù)量為主，增長方式粗放，產(chǎn)能過快增長，出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩和結構不合理。鋼鐵產(chǎn)能已超過12.5億噸，過剩已是不爭的事實。結構不合理主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)品結構不合理，同質(zhì)化競爭較為嚴重，質(zhì)量一致性不高，少數(shù)關鍵品種仍不能全面滿足需要。二是產(chǎn)業(yè)集中度低，有冶煉的企業(yè)多達400多家，前五位CR5、前十位CR10所占比重明顯偏低，是典型的大行業(yè)、小企業(yè)。三是工藝結構不合理，裝備上先進、一般和落后水平并存，尚未全面實現(xiàn)大型化、智能化。雖然導致產(chǎn)能過剩和結構不合理的原因也有鋼鐵工業(yè)自身創(chuàng)新能力不強等因素，不能全部歸咎于需求拉動，但在長期以來數(shù)量效益大于品種質(zhì)量效益的現(xiàn)實情況下，需求拉動的確是鋼鐵工業(yè)粗放增長的重要原因。這種狀況至今尚未根本轉(zhuǎn)變，由于應對新冠疫情沖擊等影響，我國經(jīng)濟發(fā)展對鋼材的需求仍在增長，拉動鋼產(chǎn)量上升，2021年上半年粗鋼產(chǎn)量高達5.63億噸，同比增長11.8%，按此水平測算，2021年粗鋼產(chǎn)量將突破11億噸。下半年，為抑制鋼鐵產(chǎn)量過快增長，工信部采取了較為嚴格的限產(chǎn)措施，粗鋼產(chǎn)量增速減緩，但2021年粗鋼產(chǎn)量能否控制在11億噸以內(nèi)，仍不確定。從另一方面看，這種用行政手段限制鋼鐵產(chǎn)量的做法值得商榷。鋼鐵工業(yè)是基礎產(chǎn)業(yè)，鋼材是基礎材料，其需求和產(chǎn)量取決于國民經(jīng)濟發(fā)展速度和質(zhì)量，在鋼材需求數(shù)量和結構未產(chǎn)生大的變化情況下，通過行政手段限制鋼鐵產(chǎn)量，出發(fā)點是好的，但其有效性存在疑問。實際上，轉(zhuǎn)變鋼鐵工業(yè)粗放增長方式的最佳手段是鋼材需求變化，通過國民經(jīng)濟各行業(yè)實施高質(zhì)量發(fā)展，降低對鋼材數(shù)量需求，提高對鋼材品種質(zhì)量和性能的要求，這將帶動鋼鐵工業(yè)走高質(zhì)量發(fā)展之路。

（五）鋼鐵是國民經(jīng)濟發(fā)展的計數(shù)器和晴雨表

鋼鐵工業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展提供原材料的，鋼材既不能吃、也不宜長期儲存，產(chǎn)出后就要用于消費。中國到底需要多少鋼？這個問題鋼鐵工業(yè)回答不了，經(jīng)濟發(fā)展方式、速度和質(zhì)量才能決定需要多少鋼。另一方面，鋼材消費數(shù)量和結構的確能在一定程度上反映經(jīng)濟發(fā)展速度和質(zhì)量，是國民經(jīng)濟發(fā)展的計數(shù)器和晴雨表，與發(fā)電量、交通運輸量異曲同工。高質(zhì)量發(fā)展是定盤星，高質(zhì)量發(fā)展愈深化，單位GDP鋼材消耗量愈低，當然，鋼材品質(zhì)需要提升。因此，中國鋼材需求量何時達到峰值、出現(xiàn)拐點，是由國民經(jīng)濟發(fā)展速度和高質(zhì)量發(fā)展深化程度來決定的。

鋼材消費結構在一定程度上反映經(jīng)濟結構和發(fā)展質(zhì)量。例如，建筑用鋼比例上升，反映了固定資產(chǎn)投資增長較快，即經(jīng)濟增長對投資拉動的依賴較大，換言之，拉動經(jīng)濟增長的“三駕馬車”中，投資貢獻最大。目前，建筑用鋼和機械用鋼在鋼材消費中高居前兩位，建筑用鋼占比約58%，機械用鋼占比接近20%。這反映出，一是固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大；二是制造業(yè)占據(jù)重要地位；三是經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量還不夠高，各行業(yè)還在大量應用低端大路貨鋼材，對高質(zhì)量、高性能鋼材的應用還不夠，導致消耗了過多鋼材。

（六）鋼鐵布局基本符合“胡煥庸線”的分布規(guī)律

通過對鋼鐵產(chǎn)能分布進行數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，我國鋼鐵工業(yè)布局基本符合“胡煥庸線”（也稱璦琿-騰沖線）的人口地理學分布規(guī)律，即璦琿-騰沖線的東南部鋼鐵產(chǎn)能占絕大多數(shù)，線的西北部只占少部分（近20年來基本維持在6%左右）。這說明，我國東西部地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能分布與自然環(huán)境、人口分布、城鎮(zhèn)化水平密切相關。在人類發(fā)展歷史進程中，有些自然規(guī)律是很難逾越的，總體上需要順應自然。另一方面，也反映出我國西部大開發(fā)尚未完全到位，需要持續(xù)深入推進。

圖2 中國鋼鐵工業(yè)布局

（七）鋼鐵工業(yè)必須實施高質(zhì)量發(fā)展

長期以來，鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)值和增加值、上繳稅收、人均產(chǎn)鋼、人均工資等均有較大幅度提高。但應看到，這種以數(shù)量為主的增長方式已逐漸觸及天花板，不可持續(xù)。我國年產(chǎn)鋼已占世界的57%，即使全世界的鋼全部由中國生產(chǎn)，數(shù)量上增長空間也只有43%，當然這是不可能的。因此，從數(shù)量看鋼鐵工業(yè)已幾乎沒有發(fā)展空間，僅靠數(shù)量沒有辦法實現(xiàn)翻番以上的增長，無法完成我國第二個百年奮斗目標。雖然數(shù)量空間有限，但高質(zhì)量發(fā)展的空間無限。我國新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、人民生活水平提高以及綠色發(fā)展和“雙碳”目標等，都對鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了新要求。滿足這些新要求，既能夠支撐國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標，也能夠拓寬鋼鐵工業(yè)自身的發(fā)展空間和需要。因此，鋼鐵工業(yè)必須增強自主創(chuàng)新能力等發(fā)展的內(nèi)生動力，解決質(zhì)量一致性和可靠性不足等問題，發(fā)展超級高鐵用鋼、新能源用鋼、大飛機用鋼、綠色抗震建筑用鋼、超高強度鋼等新材料、新產(chǎn)品，發(fā)展低碳冶金等新工藝、新技術，創(chuàng)造新的增長空間，實施高質(zhì)量發(fā)展。

（八）鋼鐵工業(yè)“兩高一資”提法不全面

鋼鐵工業(yè)“兩高一資”的提法有其片面性，僅憑鋼鐵生產(chǎn)的“高耗能、高污染和資源性”特點就將其定性為“兩高一資”行業(yè)，不夠全面，且有失偏頗。實際上，鋼鐵材料在其全壽命期具有節(jié)能降耗、減少污染、循環(huán)利用的特點，雖生產(chǎn)過程有“兩高一資”屬性，但在使用過程中因其可循環(huán)利用，也有節(jié)能減排的有利一面。而生產(chǎn)高強汽車板等高性能鋼材有利于用戶降低燃料消耗、減少污染物排放，有利于全社會節(jié)能減排。同時，鋼鐵生產(chǎn)技術已取得進步，在節(jié)能減排、實施超低排放等方面也取得較大進展，正在逐步實現(xiàn)節(jié)能高效和綠色清潔生產(chǎn)。因此，有必要全面看待鋼鐵工業(yè)，既看到其“兩高一資”特點，也要看到其為國民經(jīng)濟建設和全社會綠色發(fā)展做出的貢獻。

（九）缺乏進口鐵礦石話語權的根源是賣方壟斷

我國鐵礦資源儲量（按含鐵量計）僅占世界的9%，無法滿足占世界57%的粗鋼產(chǎn)量的需求，大量使用海外鐵礦石是長期戰(zhàn)略。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鐵礦石進口量為11.7億噸，對外依存度高達80%以上。從2002年到2008年，進口鐵礦石漲價500％，使得我國鋼鐵行業(yè)多支付一萬多億元。從2019年到2020年，進口鐵礦石漲價43%，鋼鐵行業(yè)多支付2200多億元。2021年上半年，進口鐵礦石價格曾突破200美元/噸，創(chuàng)歷史高位，下半年有所回落。我國進口鐵礦石占全世界貿(mào)易量的70%以上，卻嚴重缺乏定價話語權，這主要是國際鐵礦石貿(mào)易由四大礦業(yè)巨頭（力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG）壟斷造成的，四大礦業(yè)巨頭占國際鐵礦石貿(mào)易量的70%左右，屬高度壟斷。與購買供過于求的大白菜、電視機等商品不同，鐵礦石在賣方高度壟斷情況下，買的越多越貴、越?jīng)]有話語權，這是經(jīng)濟規(guī)律。試想，在當前汽車芯片供不應求、汽車制造企業(yè)被迫減產(chǎn)的情況下，是購買汽車芯片越多越有話語權嗎？當然不是。汽車芯片短缺主要是受新冠疫情等影響產(chǎn)量不足以及消費電子擠占產(chǎn)能等原因所致；鐵礦石不是世界鐵礦資源和產(chǎn)能不足，而是在四大礦業(yè)巨頭壟斷下形成供需緊平衡。

我國缺乏進口鐵礦石定價話語權，除賣方壟斷外，也與鐵礦資源控制力不足、權益礦比例過低、進口來源高度集中有關。2020年，我國權益礦占進口礦比例僅8％左右（日本高達60%以上），對境外鐵礦資源控制力明顯不足，且進口量80%以上來自澳大利亞、巴西兩個國家，資源保障風險凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全形勢嚴峻。

應對挑戰(zhàn)、降低風險、打破壟斷的根本措施是減少進口量和增加權益礦。我國要采取降低鋼鐵產(chǎn)量、多使用廢鋼、加大國內(nèi)資源開發(fā)力度等措施減少進口量，但在國內(nèi)資源不足且鋼材需求處于高位情況下，這是遠遠不夠的。必須加大海外資源開發(fā)力度，這是必由之路。同時，也要看到開發(fā)海外礦產(chǎn)資源難度很大。一是沒有現(xiàn)成的好項目，發(fā)達國家上百年來幾乎已將世界探明的優(yōu)質(zhì)資源瓜分殆盡，留給我國企業(yè)的，只有勘探程度低、資源條件不佳、投資規(guī)模大、回報周期長、基礎設施落后，以及風險大的項目。二是國際競爭愈演愈烈。三是我國企業(yè)普遍存在國際化水平不高、不熟悉所在國情況等問題，導致水土不服甚至項目失敗，近20年來，我國海外投資鐵礦項目有一半以上處于長期未開工、未建成等停滯狀態(tài)。難度大決定了海外資源開發(fā)的艱巨性和長期性。在國家層面，要持續(xù)支持各類企業(yè)到海外開發(fā)資源。在企業(yè)和項目層面，要穩(wěn)扎穩(wěn)打，按客觀規(guī)律辦事，切忌操之過急或淺嘗輒止。

（十）鋼鐵工業(yè)是實現(xiàn)“雙碳”目標的重點和難點

在鋼鐵生產(chǎn)工藝流程中，利用廢鋼的短流程（電爐流程）二氧化碳排放量僅為利用鐵礦石的長流程（高爐-轉(zhuǎn)爐流程）的三分之一，從減少碳排放角度，多采用短流程是有利的。但由于我國鋼材蓄積不夠、廢鋼資源不足，決定了鋼鐵工業(yè)以長流程為主（約占90%）、短流程為輔（約占10%）的現(xiàn)實情況，明顯低于世界平均短流程占比29%，與歐盟、美國短流程占比41%、70%差別更大。雖然我國今后短流程占比將會逐步增加，但預計以長流程為主的局面仍將維持相當長一段時間，這使得我國鋼鐵單位產(chǎn)品二氧化碳排放量明顯高于西方發(fā)達國家，減碳任務更加艱巨。目前，我國鋼鐵工業(yè)單位產(chǎn)品二氧化碳排放量約1.9噸CO2/噸鋼，二氧化碳排放總量及占全國的比重都很大，僅次于電力行業(yè)。在3060“雙碳”目標下，鋼鐵工業(yè)面臨的壓力巨大，是實現(xiàn)目標的重點和難點。

鋼鐵工業(yè)自身減少二氧化碳排放的主要途徑，一是加大節(jié)能降耗力度，這是基礎措施；二是積極應用短流程以及二氧化碳循環(huán)利用技術，應用短流程代替長流程，以及收集石灰窯尾氣中的二氧化碳用于轉(zhuǎn)爐底吹等，這是改進措施；三是積極研發(fā)應用低碳冶金技術，例如氫冶金技術等，這是技術措施。

上述鋼鐵工業(yè)減碳措施是有效的，但也是有限度的，例如氫冶金技術研發(fā)和推廣應用，除鋼鐵冶金技術本身需要突破外，還需要實現(xiàn)氫的大規(guī)模經(jīng)濟可獲得，僅靠鋼鐵工業(yè)是不夠的，還需要其他行業(yè)技術協(xié)同突破。

鑒于鋼鐵工業(yè)巨大的二氧化碳排放量，如果鋼材消費量大的態(tài)勢不改變，僅靠鋼鐵工業(yè)自身減碳，實現(xiàn)“雙碳”目標的難度很大。減少全社會鋼材消費量是最有效的減碳手段，根本措施是國民經(jīng)濟各行業(yè)實施高質(zhì)量發(fā)展，應用高質(zhì)量、高性能鋼材代替普通低端鋼材，降低鋼材消費強度，實現(xiàn)減量化。

注：文中圖片來源于網(wǎng)絡。