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我國金屬礦產(chǎn)大宗商品市場影響和掌控能力研究

中國國際工程咨詢有限公司 黃建明

我國是目前全球最大制造業(yè)國家，金屬礦產(chǎn)是保持世界制造大國的基石。在金屬礦產(chǎn)中，鐵礦石、鋁土礦、銅精礦等初級原料居主導(dǎo)地位，是國際大宗商品市場的重要組成部分。

一、我國金屬礦產(chǎn)原料大量依賴進(jìn)口

鋼鐵和有色金屬工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)。2021年，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量10.65億噸，占全球的56.7%；電解鋁產(chǎn)量3850萬噸，占全球的56.6%；精煉銅產(chǎn)量1049萬噸，占全球的44%，均為世界第一，基本滿足了國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。

受國內(nèi)資源儲(chǔ)量不足、稟賦不佳影響，我國金屬礦產(chǎn)產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)需要，被迫大量進(jìn)口，對外依存度很高。2021年，我國進(jìn)口鐵礦石11.24億噸，占國內(nèi)需求量75%；進(jìn)口額1.19萬億元，占全國貨物進(jìn)口額的6.9%，是僅次于集成電路和石油天然氣的第三大進(jìn)口商品。鋁土礦進(jìn)口1.07億噸，占國內(nèi)需求量的58%；各種鋁產(chǎn)品進(jìn)口額合計(jì)1152億元，占全國貨物進(jìn)口額的0.7%。進(jìn)口銅精礦2340萬噸，占國內(nèi)需求量的76%；各種銅產(chǎn)品進(jìn)口額合計(jì)7718億元，占全國貨物進(jìn)口額的4.4%，也排在進(jìn)口商品前五位。這表明，從國際大宗商品市場購買原料在我國鋼鐵、電解鋁、精煉銅生產(chǎn)中占有極其重要的地位。

二、國際金屬礦產(chǎn)市場情況

世界金屬礦產(chǎn)資源分布極不平衡，具有開發(fā)利用的優(yōu)勢資源分布在少數(shù)國家和地區(qū)。優(yōu)質(zhì)鐵礦主要分布在巴西、澳大利亞；鋁土礦主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞；智利、秘魯、剛果（金）則擁有世界最多的優(yōu)質(zhì)銅礦，這些國家在全球金屬礦產(chǎn)供給側(cè)處于優(yōu)勢地位。從需求側(cè)看，全球制造業(yè)集中在東亞、歐洲和北美地區(qū)，是世界金屬礦產(chǎn)需求的主要力量，供給與需求配置錯(cuò)位，使金屬礦產(chǎn)成為國際貿(mào)易的大宗商品。當(dāng)前國際金屬礦產(chǎn)市場呈現(xiàn)澳大利亞、智利、巴西等資源國大量出口，東亞、歐洲、北美等制造業(yè)大國嚴(yán)重依賴進(jìn)口的基本格局。

我國是世界制造業(yè)第一大國，也是全球金屬礦產(chǎn)進(jìn)口第一大國，在國際大宗金屬礦產(chǎn)品市場占有極其重要位置。2021年，世界鐵礦石貿(mào)易量約16億噸，我國進(jìn)口量占70%以上；鋁土礦貿(mào)易量約1.45億噸，我國進(jìn)口量占74%；銅礦（金屬含量）貿(mào)易量約930萬噸，我國進(jìn)口量占56%。此外，在其他銅原料進(jìn)口方面，2021年，我國還進(jìn)口銅廢碎料169萬噸、粗銅94萬噸、精煉銅363萬噸，均居世界第一。

國際金屬礦產(chǎn)市場現(xiàn)貨與期貨并存，而金屬期貨是典型的衍生金融商品，國際金融市場變化對金屬期貨價(jià)格有重要影響。在國際金融投機(jī)勢力的作用下，國際金屬礦產(chǎn)價(jià)格經(jīng)常脫離供需基本面出現(xiàn)非理性波動(dòng)，這是國際金屬礦產(chǎn)市場的一大特點(diǎn)。2022年3月發(fā)生的“倫敦鎳”事件，就是金融投機(jī)勢力活動(dòng)造成的。因此，在國際金屬礦產(chǎn)市場上，除供需雙方外，金融、保險(xiǎn)、物流、咨詢、法律等服務(wù)也是重要的一環(huán)，其影響力有時(shí)甚至超過供需基本面。

目前英國倫敦仍然是全球重要的金融活動(dòng)中心，所以倫敦金屬交易所（LME）依然在世界銅、鋁等基本金屬價(jià)格發(fā)現(xiàn)中居主導(dǎo)地位，LME價(jià)格在世界金屬礦產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用。盡管上海期貨交易所、大連商品交易所的管理規(guī)范化程度優(yōu)于LME，但由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體至今不承認(rèn)我國市場經(jīng)濟(jì)國家地位，在很大程度制約了上期所、大商所在世界金屬礦產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的作用。

三、我國對國際金屬礦產(chǎn)市場的影響分析

由于我國長期居世界金屬礦產(chǎn)進(jìn)口第一大國地位，對全球市場的影響力也在逐漸提升，我國需求和政策的變化已經(jīng)成為影響國際金屬礦產(chǎn)市場走勢的重要因素。2021年，在國際大宗商品市場價(jià)格出現(xiàn)周期性上漲的背景下，為了確保我國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，黨中央、國務(wù)院在冷靜分析國內(nèi)外形勢的基礎(chǔ)上提出保供穩(wěn)價(jià)方針，及時(shí)采取逆周期、跨周期調(diào)節(jié)措施，通過鋼鐵限產(chǎn)、投放國家銅鋁鋅儲(chǔ)備等方式，一定程度上抑制了國際市場鐵礦石、銅、鋅價(jià)格的不合理上漲。

2021年5月，在經(jīng)濟(jì)周期性等因素作用下，國際市場鐵礦石價(jià)格曾創(chuàng)下237美元/噸的歷史高位。但隨著國家鋼鐵限產(chǎn)政策的落地，鋼鐵生產(chǎn)快速增長的勢頭得到遏制，全年粗鋼產(chǎn)量比上年下降3%。受此影響，2021年11月，國際市場鐵礦石價(jià)格回落到85美元/噸。

2021年，盡管我國銅市場供需變化不大，需求側(cè)缺乏亮點(diǎn)，但在經(jīng)濟(jì)周期性等因素作用下，5月份國際市場銅價(jià)突破10724美元/噸，創(chuàng)出歷史新高。隨著我國陸續(xù)投放國家儲(chǔ)備銅14萬噸，再加上缺乏我國基本面的支撐，盡管美國銅消費(fèi)量比上年增長10%以上，但國際市場銅價(jià)依然上攻無力，年末回落到9520美元/噸，我國的保供穩(wěn)價(jià)措施對國際市場產(chǎn)生了影響。

當(dāng)然，目前我國對國際金屬礦產(chǎn)市場的影響力僅局限在需求側(cè)方面，對供給側(cè)的影響力有限，尤其是在大宗商品服務(wù)環(huán)節(jié)影響力薄弱。譬如，國際金屬礦產(chǎn)貿(mào)易主要通過海運(yùn)方式，我國雖然擁有世界第二大商船隊(duì)，但相當(dāng)數(shù)量貨運(yùn)保險(xiǎn)是通過國際保險(xiǎn)公司安排的，一旦中止，會(huì)對我國金屬礦產(chǎn)供給造成極大影響。近期西方國家對俄羅斯的海運(yùn)保險(xiǎn)制裁，就使與俄羅斯相關(guān)的海運(yùn)活動(dòng)幾乎完全停止，造成俄羅斯金屬礦產(chǎn)品出口中斷。2022年3月發(fā)生“倫敦鎳”事件的誘因之一，就是俄羅斯鎳出口的中斷，為國際金融投機(jī)提供了機(jī)會(huì)。

其次，國際金屬礦產(chǎn)貿(mào)易大多采用美元結(jié)算，設(shè)在英國倫敦的環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)（SWIFT）是國際銀行同業(yè)間的國際合作組織，在全球范圍內(nèi)的美元交易中，95%以上都離不開這套系統(tǒng)，用美元結(jié)算的我國金屬礦產(chǎn)品進(jìn)口也要依賴這套系統(tǒng)。對以美國為首的西方國家先后將伊朗、俄羅斯踢出這套系統(tǒng)，使其無法使用美元進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算，嚴(yán)重干擾了世界金屬礦產(chǎn)品貿(mào)易。

總體而言，我國對世界金屬礦產(chǎn)市場的影響力在逐步提升，但發(fā)達(dá)國家依然靠先進(jìn)的大宗商品服務(wù)能力左右著國際金屬礦產(chǎn)市場。

四、我國對世界金屬礦產(chǎn)供給的掌控能力分析

隨著改革開放的推進(jìn)和“一帶一路”倡議的實(shí)施，我國對全球金屬礦產(chǎn)供給側(cè)的掌控能力得到較大提升，在國內(nèi)和境外建設(shè)了一大批世界級的資源保障基地，成為推動(dòng)世界金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)的重要力量。

在國內(nèi)生產(chǎn)方面，2021年在鐵礦石價(jià)格高企的支撐下，全國鐵礦石原礦產(chǎn)量9.81億噸，比上年增長9.4%，占國內(nèi)供給量的25%；鋁土礦產(chǎn)量0.77億噸，占國內(nèi)供給量的42%；銅精礦金屬產(chǎn)量185萬噸，比上年增長7.3%，占國內(nèi)供給量的30%左右。為了確保重要金屬礦產(chǎn)供給安全，今后一個(gè)時(shí)期，國家將進(jìn)一步加大鐵礦石、鋁土礦和銅礦勘探開發(fā)力度，加快礦產(chǎn)品基地建設(shè)，國內(nèi)鐵礦石、鋁土礦、銅精礦金屬產(chǎn)量仍有增長的空間。預(yù)計(jì)未來國家主要金屬礦產(chǎn)自主保障能力不會(huì)繼續(xù)下降。

在境外礦產(chǎn)基地生產(chǎn)方面，2021年隨著我國企業(yè)境外資源基地建設(shè)的推進(jìn)，權(quán)益金屬礦產(chǎn)的產(chǎn)量繼續(xù)上升。其中，境外鐵礦石產(chǎn)量超過1億噸，約占我國進(jìn)口量的9%；鋁土礦產(chǎn)量超過6000萬噸，約占我國進(jìn)口量的51%；銅精礦金屬產(chǎn)量超過190萬噸，約占我國進(jìn)口量的37%。由于有一批重大項(xiàng)目正在實(shí)施，預(yù)計(jì)未來一個(gè)時(shí)期，我國企業(yè)境外資源基地的規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，對世界金屬礦產(chǎn)供給的掌控能力會(huì)有進(jìn)一步提升。

雖然我國對世界金屬礦產(chǎn)供給的掌控能力有所提升，但也面臨諸多挑戰(zhàn)，存在諸多風(fēng)險(xiǎn)隱患。

第一，國際競爭加劇，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升。當(dāng)前國際斗爭形勢復(fù)雜多變，不確定因素增多，嚴(yán)重影響我國金屬礦產(chǎn)供給掌控能力的提升。特別是美國等發(fā)達(dá)國家不斷利用各種手段打壓我國重大境外金屬礦產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，對我國供給鏈安全構(gòu)成威脅。譬如，幾內(nèi)亞西芒杜（Simandou）鐵礦是當(dāng)今世界上最具開發(fā)利用價(jià)值的優(yōu)質(zhì)礦山之一，也是中國在非洲的最大“希望”。鐵礦石總儲(chǔ)量累計(jì)超過100億噸，鐵礦石的平均品位高達(dá)65%，這被認(rèn)為是世界上尚未開采的儲(chǔ)量最大、礦石品質(zhì)最高的鐵礦，年產(chǎn)量有望達(dá)到1.5億噸。但困擾西芒杜鐵礦開發(fā)的最大障礙就是基建，尤其交通。為開發(fā)這座礦山，我國企業(yè)主導(dǎo)的鐵路等設(shè)施已經(jīng)開工建設(shè)。規(guī)劃鐵路自幾內(nèi)亞馬瑞巴亞港至西芒杜礦區(qū)，貫穿幾內(nèi)亞東西，全長近551.92千米，不含先期開工段，總投資約221億元。但是，2022年3月，幾內(nèi)亞政府宣布，暫停該礦開發(fā)的所有相關(guān)活動(dòng)，并尋求方案以保護(hù)幾內(nèi)亞的利益。這是2021年幾內(nèi)亞發(fā)生軍事政變以來的重要決定，違背了常規(guī)和慣例，背后很可能有美國等西方國家影響的影子。此舉對我國提升鐵礦供給掌控能力十分不利。

第二，進(jìn)口來源單一，供給安全風(fēng)險(xiǎn)較大。我國金屬礦產(chǎn)對外依存度很高，可進(jìn)口來源卻集中在少數(shù)國家和地區(qū)，安全供給的風(fēng)險(xiǎn)很大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國從澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石占全部進(jìn)口量的61.2%；從幾內(nèi)亞進(jìn)口的鋁土礦占全部進(jìn)口量的51.4%；從智利和秘魯進(jìn)口的銅精礦占全部進(jìn)口量的61.2%。由于進(jìn)口來源過于單一，加快實(shí)現(xiàn)進(jìn)口來源多元化，已經(jīng)成為我國提升金屬礦產(chǎn)供給掌控能力的當(dāng)務(wù)之急。

第三，掌控的優(yōu)質(zhì)資源不多，增加了競爭力提升的難度。我國境外金屬礦產(chǎn)開發(fā)起步較晚，雖然發(fā)展較快，但在優(yōu)質(zhì)礦山多數(shù)已被發(fā)達(dá)國家跨國公司掌控的情況下，我國企業(yè)獲得的優(yōu)質(zhì)資源不多，直接影響經(jīng)濟(jì)性的提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球產(chǎn)量排名前10座的鐵礦中，有8座位于澳大利亞、2座位于巴西，這些礦山的合計(jì)產(chǎn)量約占全球的39.5%。在這10大礦山中，我國企業(yè)僅有少量參股。2021 年，全球鐵礦石平均離岸現(xiàn)金成本在30美元/噸左右，而我國在澳大利亞投資建設(shè)的鐵礦由于品質(zhì)較差，離岸現(xiàn)金成本遠(yuǎn)高于此，缺乏成本競爭力。我國企業(yè)在境外獲得的銅礦資源權(quán)益不少，但礦山現(xiàn)金成本能夠進(jìn)入25%低成本分位線的很少，大多處于50%分位線附近，沒有形成競爭優(yōu)勢。

第四，境外金屬礦產(chǎn)基地建設(shè)國別過度集中，存在當(dāng)?shù)卣咦兓[患。我國境外金屬礦產(chǎn)資源基地建設(shè)雖然取得重要進(jìn)展，但國別過度集中，存在很大的安全隱患。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國企業(yè)對剛果（金）銅鈷礦的累計(jì)投資已經(jīng)超過250億美元，占境外銅礦投資總額的60%以上；當(dāng)年我國企業(yè)剛果（金）權(quán)益銅金屬產(chǎn)量約100萬噸，約占境外權(quán)益產(chǎn)量的53%，在我國企業(yè)境外銅礦投資活動(dòng)中占有突出位置。但是，國外政府更迭導(dǎo)致的政策風(fēng)險(xiǎn)很大，2019年，剛果（金）新政府上臺(tái)后，為謀求更大利益，對過去簽訂的投資協(xié)議進(jìn)行重新審計(jì)，并在美國政府資助下借口勞工人權(quán)、強(qiáng)迫勞動(dòng)等問題制造糾紛，當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化。同樣，我國企業(yè)境外鋁土礦項(xiàng)目投資主要集中在幾內(nèi)亞，2021年該國發(fā)生軍事政變，新政府上臺(tái)，當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境也出現(xiàn)變化。因此，為了確保金屬礦產(chǎn)供給安全，盡快改變境外礦產(chǎn)基地建設(shè)國別集中局面，對確保我國金屬礦產(chǎn)供給安全至關(guān)重要。

五、有關(guān)對策建議

從維護(hù)國家金屬礦產(chǎn)供給安全出發(fā)，提出以下對策建議。

(一）加強(qiáng)“走出去”頂層設(shè)計(jì)

境外金屬資源投資活動(dòng)面臨的地緣政治、法律法規(guī)、環(huán)境安全、社會(huì)文化等風(fēng)險(xiǎn)都遠(yuǎn)高于國內(nèi)，稍有不慎，就會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目滿盤皆輸。應(yīng)創(chuàng)造條件，積極制定相關(guān)法律和政策，規(guī)范和保護(hù)“走出去”投資行為，明確國家層面戰(zhàn)略意圖，統(tǒng)一思想，形成合力，以更高起點(diǎn)和更明確方向指導(dǎo)和推動(dòng)我國境外金屬資源投資活動(dòng)。

(二）提出戰(zhàn)略規(guī)劃，編制國家金屬礦產(chǎn)資源安全評估報(bào)告

重要金屬礦產(chǎn)供給安全關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，是維護(hù)國家安全的重要領(lǐng)域。2021年美國拜登政府上臺(tái)后，立即開展包括“關(guān)鍵礦產(chǎn)”在內(nèi)的供應(yīng)鏈百日安全評估，并采取了投資于關(guān)鍵礦物的可持續(xù)國內(nèi)生產(chǎn)和加工一系列措施。2022年2月，美國白宮及七個(gè)政府部門各自發(fā)布報(bào)告，指出了關(guān)鍵供應(yīng)鏈的弱點(diǎn)，并提出戰(zhàn)略計(jì)劃。與之相配合，2022年2月美國地質(zhì)調(diào)查局還發(fā)布了新的“關(guān)鍵礦產(chǎn)”清單，對2018年的清單進(jìn)行了重新修正。針對美國的金屬礦產(chǎn)安全行動(dòng)，我國需要根據(jù)實(shí)際情況，提出自己的金屬礦產(chǎn)供給安全戰(zhàn)略規(guī)劃，編制國家金屬礦產(chǎn)資源安全評估報(bào)告，統(tǒng)籌各方面力量，協(xié)同做好供給安全工作。

(三）著力構(gòu)建金屬礦產(chǎn)進(jìn)口的安全體系

我國鐵礦石、鋁土礦、銅精礦等金屬礦產(chǎn)原料大量進(jìn)口的局面將長期存在，構(gòu)建安全的進(jìn)口保障體系十分重要。

1.積極推進(jìn)人民幣結(jié)算

目前人民幣是全球第五大結(jié)算貨幣，我國鐵礦石進(jìn)口的人民幣結(jié)算已經(jīng)拉開序幕，逐步實(shí)現(xiàn)鋁土礦、銅精礦進(jìn)口人民幣結(jié)算條件正在成熟，金屬礦產(chǎn)進(jìn)口人民幣結(jié)算可以逐步展開。

2.組建經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體

組建跨行業(yè)、跨所有制、跨國別的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，參與國際金屬礦業(yè)開發(fā)、貿(mào)易，提升我國企業(yè)在國際大宗商品市場的地位。由新加坡韋立國際集團(tuán)（Winning International Group）（外商，航運(yùn)）、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司（我國民營頭部企業(yè)，鋁生產(chǎn)）、幾內(nèi)亞聯(lián)合礦業(yè)供應(yīng)（法資，物流）組成的贏聯(lián)盟經(jīng)濟(jì)體在成功開發(fā)幾內(nèi)亞鋁土礦之后，又獲得西芒杜鐵礦北部礦段開發(fā)權(quán)，一躍成為世界知名金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體。由于匯集了不同行業(yè)、不同經(jīng)濟(jì)類型、不同國別的力量，在國際競爭中的實(shí)力大增，對保證進(jìn)口安全具有重要意義。

3.加大周邊國家金屬礦產(chǎn)利用力度

為了確保進(jìn)口金屬礦產(chǎn)供給安全，改變進(jìn)口來源單一，境外資源基地建設(shè)集中的局面，加大周邊國家金屬礦產(chǎn)資源利用力度是一個(gè)重要舉措。我國周邊國家鐵礦、鋁土礦、銅礦資源豐富，俄羅斯是全球鐵礦最豐富的國家之一，東南亞地區(qū)的鋁土礦資源也十分豐富，通過積極的投資活動(dòng)，增加從周邊國家的進(jìn)口，優(yōu)化進(jìn)口來源，可以有效提升我國金屬礦產(chǎn)進(jìn)口的安全性。

(四）優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)，積極利用再生資源

當(dāng)前我國鋼鐵、有色金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)不盡合理，對礦產(chǎn)原料依賴程度高，再生資源利用比例低，這是導(dǎo)致金屬礦產(chǎn)進(jìn)口量大的一個(gè)重要原因。

隨著國內(nèi)鋼鐵、有色金屬消費(fèi)的持續(xù)增長，國內(nèi)積蓄的可再生資源量也越來越大，在一定程度上以再生原料替代礦產(chǎn)原料的條件已經(jīng)逐漸成熟。因此，發(fā)展“短流程”鋼鐵、鋁、銅生產(chǎn)，大量利用國內(nèi)和周邊國家廢鋼、銅鋁廢碎料，是減少對進(jìn)口金屬礦產(chǎn)原料依賴，保證鋼鐵、有色金屬供給安全的重要舉措。

注：文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò)。