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石油化工是關系國計民生的基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)，是國民經濟的壓艙石和驅動器，能夠發(fā)揮保障國家能源安全和產業(yè)鏈平穩(wěn)運行的關鍵作用。當前，在國際疫情蔓延、油價大幅震蕩、全球經濟衰退多重因素疊加背景下，我石化產業(yè)應主動作為、化危為機、激發(fā)活力，找準新定位、培育新優(yōu)勢、采取新舉措，積極探索“十四五”產業(yè)高質量發(fā)展新思路。

一、“十三五”石化產業(yè)取得主要成就

1.石化產業(yè)規(guī)模躍居世界前列

截至2019年底，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26271家，全年增加值同比增長4.8%，主營業(yè)務收入和利潤總額分別占全國的11.6%和10.8%。成品油、乙烯、甲醇、化肥、農藥、合成樹脂、合成橡膠等重要大宗產品產量位居世界前列。千萬噸級煉廠由2013年的21家增加到2019年的28家。石化產業(yè)整體規(guī)模進一步壯大，大宗產品產銷位居世界前列，企業(yè)規(guī)模實力顯著增強。

2.主要產業(yè)鏈條呈現良性發(fā)展

2019年原油一次加工能力8.58億噸，原油加工量6.52億噸，成品油產量（汽、煤、柴油）3.6億噸；乙烯產能2917萬噸，產量2590萬噸，平均開工率88.8%，自給率55.3%。對二甲苯（PX）產能2432萬噸，產量1452萬噸，自給率由2018年40.8%躍升為49.2%。煉油、乙烯僅次于美國居世界第二位，PX-PTA-PET生產能力居世界第一位。

2019年，聚乙烯、聚丙烯產能4583萬噸，產量4034萬噸，表觀消費量為5987萬噸，自給率達到67.4%。聚乙烯、聚丙烯、ABS、聚碳酸酯等產品凈進口量達2288萬噸，多數為國內不能生產的高端產品。

3.產業(yè)布局不斷優(yōu)化

七大石化產業(yè)基地煉油、乙烯、芳烴等新建項目正加快推進，內蒙古鄂爾多斯、寧東、新疆準東等大型現代煤化工基地也已基本建成，已形成長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)為主導，沿江、西北及東北各具特色產業(yè)集群共同發(fā)展的格局，產業(yè)布局基地化、園區(qū)化優(yōu)勢凸顯。

4.技術裝備水平持續(xù)提高

煉化新催化技術、新型煤化工技術、自動控制與信息技術、新型環(huán)保與節(jié)能技術等重大關鍵共性技術及裝備方面取得了一系列突破性成果，千萬噸級煉油裝置國產化率超過95%、百萬噸級乙烯裝置國產化率超過80%。大中型石化企業(yè)主要生產過程基本實現了自動控制，煉化智能工廠建設試點工作取得初步成效。

5.綠色發(fā)展能力明顯提升

2019年行業(yè)單位能耗持續(xù)下降，萬元收入耗標煤同比下降10%，重點產品單位能耗繼續(xù)下降，電石、純堿、燒堿、合成氨等重點產品單位綜合能耗同比分別下降2.18%、0.6%、0.51%和0.69%。行業(yè)節(jié)能節(jié)水、減排降耗多方發(fā)力，綠色發(fā)展水平穩(wěn)步提升。

二、三重因素疊加對石化產業(yè)影響深遠

1.成品油需求減弱、煉油產能過剩，對我煉化板塊降本增效造成較大壓力

疫情對煉油、化工、材料3個領域的影響程度各不相同。成品油受損嚴重，根據相關數據顯示，與2019年同期相比，3、4月份我國成品油產量分別下降21%、19%，終端零售量下降約30%。疫情期間中國石油關停43套煉化裝置，煉廠曾降到61%負荷運行。

疫情造成成品油需求降低，再加上去年已投產的恒力、浙江石化2000萬噸/年進一步釋放產能，中科湛江、海油大榭、洛陽石化即將相繼投產，周邊鄰國煉廠相繼投用，成品油出口將收縮等因素，將進一步加大成品油產能過剩。中央企業(yè)煉廠開工負荷將降至70%以下，成品油將面臨量價齊跌局面，利潤形勢較為嚴峻。

綜合考慮經濟增長率、汽車保有量、新能源汽車替代等因素，中咨公司預測，2025年左右我國成品油需求基本達到峰值3.59億噸，之后逐年緩慢下降、至2035年為3.38億噸。2021年至2035年間，預計國內乙烯、PX需求量將穩(wěn)定增長，到2025年、2035年乙烯需求量將達到6100萬噸、8600萬噸，對化工輕油需求量分別為0.96億噸、1.45億噸；PX需求量為3800萬噸、4800萬噸，對化工輕油需求量分別約為0.37億噸、0.55億噸。

綜上，預計2025年、2035年我國內市場石油需求為6.57億噸、7.17億噸。從消費角度出發(fā)，國內作為交通運輸燃料的成品油需求將于2025年左右達到峰值，但化工輕油需求仍維持較高增長。我國石油消費仍存在一定增長空間，但其消費格局將發(fā)生巨大變化，即由生產成品油轉向生產化工材料為主。

2.國際油市價格震蕩對我油氣化工影響喜憂參半

油價大幅下跌降低原油進口成本并通過產業(yè)鏈傳遞至煉化中下游產業(yè)，有利于降低運行成本。但由于疫情期間消費停滯，交通物流受阻，假期延長和延遲復工，石化下游采購幾乎停滯，導致石化產品庫存高漲，嚴重影響石化產業(yè)鏈順暢運行。

短期來看，低油價使化工整體利潤率較高。原油成本沿產業(yè)鏈逐級向下游傳導，其價格影響化工品價格走勢，短期雖然存在消化庫存壓縮盈利空間，但中低端石化產品在低油價下效益水平會更好；高端石化產品取決于技術含量，對油價波動反應不大。長期來看，低油價使得石化產品競爭力大幅增強，煤化工、新能源不再具有成本優(yōu)勢，將重構我石化行業(yè)競爭格局，但需防范低油價引起的國內煉化行業(yè)產能過剩問題。

三、“十四五”石化產業(yè)總體發(fā)展思路

總體來看，我國石化產業(yè)已形成較為完整的產業(yè)鏈體系。在當前全球新冠疫情蔓延、世界經濟衰退、油價大幅震蕩三重因素疊加背景下，我國亟需緊抓未來 2至3 年全球產業(yè)鏈重構的戰(zhàn)略窗口期，結合國際需求和自身優(yōu)勢，堅定“自主化、一體化、多元化、國際化”發(fā)展道路，堅持石化全產業(yè)鏈集群化發(fā)展模式，加快推進行業(yè)降本增效、結構調整、轉型升級，增強產業(yè)整體競爭力。

近期1至2年來看，為應對當前經濟下行壓力，石化行業(yè)需多管齊下，全面激發(fā)企業(yè)活力，重點強化以利潤為核心的效益導向，確保企業(yè)實現穩(wěn)增長目標，把疫情和油價影響控制到最低限度。

遠期3至5年來看，按照煉油化工一體化發(fā)展思路，在全球視野化解產業(yè)發(fā)展不利因素、轉危為機，加快推進結構調整和轉型升級，提升核心競爭能力與應對風險能力。

1.堅持“自主化、一體化、多元化、國際化”，深度推進我石化產業(yè)轉型升級

自主化。作為基礎性原材料產業(yè)，我石化產業(yè)需堅持立足自身優(yōu)勢加快發(fā)展?；谑唾Y源稟賦原因，“十四五”期間煉油行業(yè)以調整產能結構性過剩作為主攻方向，加大落后產能淘汰力度，2025年將產能規(guī)模控制9億噸、2035年9.3億噸左右，維持僅次于美國的全球第二規(guī)模。烯烴行業(yè)加快發(fā)展并優(yōu)化產品結構，在以石油作為主體原料的基礎上，考慮煤炭、乙烷、輕烴等30%左右的原料結構，力爭“十四五”末建成乙烯4800萬噸產能，趕超美國位居全球第一。以對二甲苯為代表的芳烴行業(yè)需充分發(fā)揮PX-PTA-PET全產業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢，在全球產業(yè)鏈分工中繼續(xù)占據核心重要地位，進一步增強競爭能力。

一體化。煉化一體化不僅是提高資源綜合利用水平的有效途徑，也是構建合理完整的石化產業(yè)體系、維護國家產業(yè)整體安全的重要手段。除成品油外，乙烯、對二甲苯等重要基礎化工原料應立足國內為主保障供給。未來我國乙烯、芳烴需求仍有一定增長空間，亟需在優(yōu)化煉油能力結構的同時，結合石化產業(yè)布局優(yōu)化調整，在成品油有效供應能力控制在合理水平的基礎上，保障乙烯、芳烴等化工材料用油。因此，我石化產業(yè)轉型升級應堅持深度煉化一體化，最大程度實現原料、產品、能源的互供互用，上下游協同發(fā)展，減油增化，盡量將稀缺的石油資源“吃干榨凈”，將石油主要用于生產高附加值的化工材料，增強石化產業(yè)整體競爭力，力爭2025年一體化率提高到25%，2030年達到30%。形成以七大石化基地為核心，以環(huán)渤海、杭州灣、粵閩桂和東北、西北、沿江“三群三帶”烯烴產業(yè)集群為特色，以煉化一體化為特征的石化主體產業(yè)集群。

多元化。實現原料多元化、產品多元化和投資主體多元化。從原料看，石腦油、乙烷、輕烴及煤炭共同構成烯烴原料來源；從產品看，烯烴下游高碳α-烯烴、茂金屬聚乙烯等高端產品應充實目前以通用產品為主的格局；從投資主體看，我國石化企業(yè)已形成以中國石化、中國石油為主，中國海油、中國兵器、神華集團、大型民營以及外資企業(yè)廣泛參與、共同發(fā)展的格局，未來將延續(xù)多元化投資主體競爭格局，在全球疫情蔓延帶來影響下，加快兼并重組，進一步加大產業(yè)集中度。

國際化。石化企業(yè)“走出去”開展國際化經營，一是增強能源安全自主保障能力，實現油氣資源來源多元化，彌補國內資源不足，確保我國在大國能源博弈中保持主動地位；二是增強我企業(yè)國際競爭力，倒逼我國企業(yè)提升技術、質量、管理和服務水平，促進產業(yè)結構升級和石化產業(yè)綜合實力提升。在堅持國內供給側結構性改革、鞏固提升本國油氣化工產業(yè)鏈完整性、先進性的前提下，積極推動油氣化工上下游一體化走出去，推動企業(yè)海外集群化發(fā)展，穩(wěn)步拓展海外資源和市場。

2.不遺余力推進重大項目建設，提早謀劃啟動下一批重大項目布局

在兼顧疫情防控與恢復經濟的基礎上，有效擴大內需、彌補外需不足，投資仍為最重要的對沖手段。中央大型企業(yè)需特別強化市場意識，積極推進深度煉化一體化和“減油增化”，確保企業(yè)具備靈活生產成品油與化工材料的手段，進一步增強市場競爭力與抗風險能力。

一是加快在建重大項目建設進度。包括中科煉化、廣東石化、浙江石化（二期）等煉化一體化項目，隨著國內疫情逐步得到控制，有序推動重大項目開工復工，組織工作專班，精準施策，打通用工、運輸、原材料供應等堵點，加快恢復正常建設進度。

二是高度重視項目前期工作。提早謀劃，不斷充實項目儲備庫，如中石油廣東石化二期項目、云南煉油提質升級項目等。強化重大項目建設用地用海等要素保障，暢通審批綠色通道。

3.搶抓機遇，加大產業(yè)鏈集群發(fā)展力度

我國制造業(yè)規(guī)模占GDP 的 30%，在全球制造業(yè)中占比也近30%。石化產業(yè)需緊抓未來 2-3 年全球產業(yè)鏈重構的重要戰(zhàn)略窗口期，在此輪全球產業(yè)分工調整中加快進程，深化改革開放，抓準機遇進行“引資補鏈”“引資擴鏈”。抓住區(qū)域一體化發(fā)展機遇，加快構建一批跨領域、延長鏈的世界級規(guī)模和全球領先水平的區(qū)域產業(yè)鏈集群，如大灣區(qū)、長三角、京津冀，以及東南沿海、黃海地區(qū)、東北地區(qū)等特色鮮明并具有較強國際競爭力的區(qū)域跨行業(yè)產業(yè)集群。

4.發(fā)揮科技創(chuàng)新推動作用，解決卡脖子技術難題

一是結合我國新能源汽車、軌道交通、航空航天、國防軍工等重大戰(zhàn)略需求，開發(fā)聚烯烴彈性體等高端聚烯烴材料、5G通信基站用核心覆銅板用樹脂材料、電子特氣、電子級濕法化學品、光刻膠、拋光材料等高端電子化學品領域基礎材料，推動行業(yè)融合，提高整體發(fā)展。

二是重點布局戰(zhàn)略新興產業(yè)技術攻關，加快推動氫能系列應用包括加注及氫燃料電池等、石墨烯應用等技術研發(fā)力度。